El lockout, los cupos a las exportaciones y la falta de un proyecto agropecuario a largo plazo, dificulta la consolidación del país como uno de los proveedores líderes de agroalimentos a nivel global. Cuáles son las commodities más amenazadas por el desencuentro entre el sector público y privado.
Tras la suspensión de la reunión entre el Gobierno y los representantes de las cuatro entidades rurales, la economía argentina vuelve a ser testigo de cómo, una vez más, se desaprovecha la excelente coyuntura internacional de la mano de los altos precios de las commodities agrícolas.
El mundo necesita cada vez más alimentos y la Argentina no responde a esta demanda.
Para graficar el escenario actual, durante el seminario La Argentina que viene, el economista Miguel Ángel Broda aseguró que el país se parece a un dueño de una casa de sepelios, que al ver que a su alrededor todos se mueren, decide cerrar la funeraria.
Negocios que naufragan Los constantes desencuentros entre campo y Gobierno, tras casi 80 días de conflictividad, impactan de lleno en los negocios. Diversos cálculos privados estiman que la Argentina pierde entre u$s30 y u$s50 M por cada día de paro.
El efecto de la incertidumbre en el sector agropecuario es inmediato: tras el 25 de mayo dividido, los mercados a término permanecieron prácticamente paralizados el lunes y los escasos operadores que se encontraban en los recintos afirmaron que no se esperaba concretar ninguna operación.
En el plano internacional, la Argentina cerró otro mes desaprovechando el excelente escenario mundial para las commodities.
Durante abril, el efecto del paro del sector agrícola se sintió de lleno. Si bien las exportaciones alcanzaron los u$s5.791 M, con un aumento del 35% con respecto al mismo período de 2007, esto se explicó básicamente por la suba de precios.
En este sentido, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), las ventas al exterior crecieron 37% por esta última variable pero registraron una caída del 2% en volúmenes.
En este contexto, de acuerdo a un informe de la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE), el 71% de los productores agropecuarios estima que el escenario de la situación económica para el sector empeorará. En marzo, antes del anuncio del ex ministro Lousteau del mecanismo de retenciones móviles, esta cifra apenas llegaba al 18%.
Oportunidad desperdiciada Según el analista Jorge Castro, con esta nueva marcha atrás, la Argentina está perdiendo una extraordinaria oportunidad histórica al no aprovechar el alza en la demanda mundial de alimentos.
En la misma línea, el economista Marcelo Lascano aseguró que la Argentina pierde posiciones en el mundo y que desgraciadamente esta tendencia al aislacionismo se consolida día tras día.
Estamos perdiendo terreno y corremos el riesgo de que, por la mala imagen que estamos dejando en los mercados internacionales, cada vez seamos menos tenidos en cuenta como proveedores, agregó Lascano.
Por su parte, el nivel de conflictividad llevó al propio jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri a pedir un acuerdo en carácter de urgencia: En Brasil, que están desesperados por exportar más, no pueden entender lo que esta pasando. Nos saboteamos nosotros mismos, es una locura lo que está pasando". Retenciones: desincentivos y desinversión
Para los especialistas, la mayor preocupación pasa por las retenciones, que más allá de las flexibilidades que desde el Gobierno puedan darle, se trata de un sistema que desincentiva la producción de agroalimentos.
Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, los derechos a las exportaciones, al tratarse de un impuesto ex-ante, que afecta el cuadro de costos-beneficios antes de que estos últimos se produzcan, aíslan a la Argentina de la capacidad dinámica que tiene el comercio internacional.
Lo que en el corto plazo da la impresión de ser ventajoso, en el largo plazo lleva a una economía ineficiente y poco competitiva, subrayan desde la entidad.
En tanto, Raúl Ochoa, miembro de la Fundación Standard Bank, se mostró preocupado por los efectos a mediano plazo que puede traer un esquema de rentabilidad condicionada por los derechos de exportación y suba imparable de los costos de producción.
A medida que este cóctel se potencie, los productores van a utilizar cada vez menos paquete tecnológico, aseguró el especialista.
Esto implica que paulatinamente caerán los saldos exportables, ya que dejarán de sembrarse las tierras marginales que requieren más inversiones y se moderará el uso de fertilizantes y el recambio de maquinaria a nivel general. Al haber menos volúmenes esto se traducirá en una consecuente caída en el ranking mundial entre los proveedores líderes de agroalimentos. Este escenario, que parece teórico, ya tiene efectos en el terreno práctico, como sucede con la carne y con los lácteos y que podría extenderse a otros sectores productivos estratégicos.
Trigo: posible desplome de las exportaciones El trigo es un cereal clave y estratégico. Es uno de los insumos fundamentales que compone la canasta básica de los argentinos pero también uno de los más fuertes generadores de divisas.
De acuerdo a un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante 2007 el trigo fue el cuarto complejo exportador más importante de un total de 27 sectores.
Así, con exportaciones por u$s2.385 M, equivalentes al 4,3% de las ventas totales argentinas, este cereal se ubicó solamente por detrás de los complejos sojero, automotriz y petrolero.
Sin embargo, en esta campaña, el futuro del cereal es una gran incertidumbre: según Daniel Bodo, delegado regional de Federación Agraria de la región Centro-Sur de Santa Fe, la situación empeora constantemente. Los productores ya prepararon el suelo, pero con este nuevo escenario, se va a frenar gran parte de la siembra. La fecha tope es mediados de junio. Pasado ese límite, trigo no plantado es trigo perdido.
El dirigente aseguró que en la provincia, el área implantada podría ser hasta 50% menor que en 2007. De este modo, la presencia del cereal argentino en el mundo podría verse reducida notablemente. Y si bien para la próxima cosecha -la cual se exportará desde noviembre próximo- el Gobierno prometió conceder un precio pleno para el productor y además aseguró una cuota de 100.000 toneladas para exportar a Brasil, Bodo sostuvo que esto no es suficiente impulso para la siembra.
Quedó visto que el Gobierno, con una resolución, te cambia las reglas de juego de un día para el otro. El productor no ve con interés este acuerdo alcanzado. Este año, el desánimo entre los productores es tal que muchos van a dejar pasar la cosecha de trigo y concentrarse directamente en la próxima campaña de soja", agregó.
Brasil desconfía y toma medidas Ante el prolongado cierre de las exportaciones argentinas, la Cámara de Comercio Exterior de Brasil aprobó recientemente una resolución que crea dos cuotas adicionales de 500.000 tn cada una para la importación sin la tarifa del 10% del arancel externo común al trigo producido fuera del Mercosur. Esta cuota amplía la autorización otorgada el 29 de enero por 1 millón de toneladas de compras de trigo fuera del Mercosur frente a la ausencia de oferta.
Según Ochoa, "lo que podemos prever es que la Argentina va a perder posiciones y la oportunidad será capitalizada por países como Canadá y EE.UU.".
Como segunda medida, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que producirán más de esta commoditie para dejar de depender de las importaciones argentinas.
"Plantaremos más trigo para no depender tanto de Argentina", fueron las textuales palabras del mandatario.
"Este país, que un día fue tratado como insignificante, es hoy el mayor exportador de carne, de soja, de café, de jugo de naranja del mundo. Brasil es un gigante que despertó para que el mundo lo respete", agregó.
Lácteos: cierre masivo de tambos El sector, aseguran los productores lecheros, atraviesa una de las peores situaciones en años.
Según Manuel Ocampo, gerente de la Asociación de Productores de Leche de la República Argentina, como no crece la producción y hay un crecimiento de la población, no podemos abastecer el mercado. Las trabas y los precios bajos que se le paga al productor por la leche están destruyendo a las economías regionales. El año pasado tuvieron que cerrar entre 500 y 600 establecimientos. De este modo, en los últimos años, de los 20 mil tambos que había instalados en el país, se pasó a un total actual de 12 mil. Sucede que, según un estudio del IERAL, un tambo de 380 hectáreas, con una producción mensual de 5.037 litros promedio por hectárea por año, con subsidios, obtiene hoy en día una rentabilidad sobre capital invertido de apenas el 5,1%.
Como contrapartida, la consultora estima que si el mercado fuera libre sin precios máximos, restricciones y otros impuestos- el crecimiento de la ganancia sería mayor y alcanzaría el 8,1 por ciento.
Desde la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), calcularon que en 2007 la rentabilidad de la actividad lechera cayó 50% con respecto al año anterior.
El escenario actual castiga doblemente al negocio lechero, por un lado, disminuye la rentabilidad que tendría bajo un escenario de libre mercado, por el otro, incrementa sensiblemente el riesgo de invertir en una actividad que requiere de varios años para devolver esta inversión, que viene sufriendo sucesivas intervenciones en sus mercados de operación y que hoy depende sustantivamente de transferencias de ingresos del gobierno federal en concepto de compensaciones para mejorar su ecuación económica, explicaron desde el IERAL.
Ocampo dijo que lo que más afecta al rubro es la política sectorial: El problema se inicia con el primer aumento a las retenciones del 2005 y hoy llevamos 1.030 días de desaciertos. Y lo único que ha ocurrido en este tiempo fue agravarse la situación debido al estancamiento en los precios para el productor.
Según la entidad, durante marzo de 2008, las exportaciones cayeron 55% con respecto al mismo mes de 2007 y un 62% con respecto a 2006.
Por la caída de la producción, y en función de las condiciones de mercado y las restricciones al precio que se le paga al productor, durante la zafra de este año, el sector productor primario va a perder entre $4.000 y $5.000 M. Esto equivale a entre 40 y 50 plantas de leche en polvo de 1 M de litros que podría duplicar la producción actual, dijo Ocampo. En esta caída de las exportaciones influyeron una serie de demoras en las autorizaciones por parte del Gobierno, que durante varias semanas según alertaron empresarios del sector- sólo le dieron vía libre a las grandes empresas y no a las Pyme.
Más allá de los inconvenientes económicos, este accionar oficial nos está quitando todo el prestigio. Ya hay importadores de Medio Oriente que reemplazaron la leche argentina por la uruguaya, dijo una fuente en recientes declaraciones a la prensa.
Carne: el orgullo es brasileño Actualmente, según una resolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el establecimiento que desee exportar debe informar el tonelaje neto de producción cárnica que tiene en existencia, al que se le restará el "encaje productivo exportador" que se establece en un 75% de la capacidad de almacenamiento de producción del frigorífico". En consecuencia, la ONCCA sólo autorizará operaciones por el remanente exportable.
Fuentes del sector explicaron que mantener permanente el 75% de encaje productivo es anticomercial y antiproductivo porque los cortes no son iguales: Alemania compra cortes especiales; Chile, cortes traseros y delanteros de diferente calidad, e Israel, carne Kosher, sólo para poner ejemplos. Les están complicando la vida a los frigoríficos.
Actualmente, los frigoríficos argentinos pueden exportar, por año, un total de 550 mil toneladas de carne bovina. A esto hay que sumarle unas 120 mil toneladas más de carnes de vaca de conserva, cortes de baja calidad que no se consume en el mercado interno. A pesar de estas medidas, el sector privado aún no está conforme. Estos son globos de ensayos. Es un salvavidas de plomo. Lo que hay que establecer acá son mecanismos eficientes y tener en claro que un país productor de agroalimentos tiene que salir a venderlos, señaló Angel Girardi, presidente de la Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina (Aprocaboa). No se puede tener previsibilidad, porque no se sabe cuándo se puede vender o cuándo no. Tenemos negocios a nivel internacional y nos cierran las exportaciones de la noche a la mañana. Si las abren, lo hacen de forma cuotificada, tarde o nunca. Los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) se lo dan en cuentagotas a los frigoríficos nunca en forma muy clara. Y las compensaciones o los subsidios tampoco funcionan, agregó el directivo.
Brasil, un competidor que arrasa con todo Apenas diez años atrás, salían al exterior unas 437 mil toneladas de cortes con sello argentino. Este nivel estaba muy por encima de las ventas logradas por Brasil, que se conformaba con apenas unas 286 mil toneladas de exportación.
Sin embargo, mientras que la estrategia argentina descansaba en el prejuicio de la supuesta carne dura brasileña, este país logró en 2007 ventas al mundo por 2,4 millones de toneladas. Esto implicó un alza del casi 730%, a fuerza de incentivos, créditos y políticas a largo plazo. Como contrapartida, la Argentina, restricciones mediante, concretó ventas por 525 mil toneladas, según Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés). En síntesis, experimentó un tibio alza del 20%, muy por debajo incluso de la expansión del mercado de carne global, del 37 por ciento. En este sentido, cuánto podría exportar hoy la Argentina si no hubiera tantas trabas? Según Néstor Roulet, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), "el país estaría en condiciones de exportar por 1 millón de toneladas".
Por su parte, Miguel Saredi, presidente del Grupo Pampa Sur, coincidió con este análisis y aseguró que sin topes, la Argentina no tendría límites ni en cantidad y menos en calidad. Podría vender al exterior el doble de la cifra actual. En este contexto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), no confía en las políticas del gobierno argentino.
Según proyecciones de ese organismo, para el 2014, la Argentina estará exportando apenas 372 mil toneladas, es decir, un 32% menos que el año pasado.
Como contrapartida, Brasil y EE.UU serán los que más provecho saquen de los mercados internacionales.
En el primer caso, las ventas totalizarán en seis años cerca de 3 M de toneladas, 22% más que en 2007. En tanto, EE.UU. venderá al mundo, según la USDA, cortes por 1 M de toneladas, muy por encima de las 650 mil del año pasado.
Este enfrentamiento es un verdadero retroceso para todo el aparato productivo. Esta situación es aprovechada por los competidores internacionales que miran sorprendidos la impericia argentina, concluyó Girardi.
